稀土金属价格走势图

11月23日,包头稀土产品交易所有限公司发布通知称,北方稀土(目前全球最大的稀土生产、研究、交易基地)提交的暂停专项招标交易的申请在11 月 24 日生效。

这一消息立即引爆了磁铁行业,所有从业者都在讨论稀土原料的价格将如何走。当日,金属镨、钕金属材料日涨幅突破6万元/吨,吨价突破100万元,上一次创下最高点是2011年(160万元/吨)。

稀土金属价格走势图

虽然近年来稀土永磁的应用持续增长,但2020年初国内疫情的爆发以及后期欧美的持续疫情导致各种工业产品和材料的需求大幅下降。市场笼罩着悲观情绪,大家开始对未来的不确定性保持警惕。各种公司都减少了库存,无论是稀土材料制造商、磁铁制造商还是终端客户。因此,2020年2月底至6月中旬,材料价格触底,最低价约为每吨32万元。

2020年6-7月,随着疫情逐渐减弱,全球经济开始逐步复苏,工业产品需求也开始增加。尤其是稀土永磁材料,一直是3-6个月经济景气度的晴雨表。随着供需平衡的变化,市场自然需要价格杠杆来调整,所以2020年10月之后价格出现了上涨。

上涨图

从金属价格走势图可以看出,本轮明显的涨价始于2020年10月,市场价格大幅攀升,尤其是2020年11月中旬至12月上旬。结合年初市场的冷淡表现疫情,此次涨价无疑是受全球疫情后经济复苏和磁性材料需求增加的推动。

2020年12月,因金属镨短期涨幅过高(11月单日最高涨幅达到5万元/吨),不少下游申请一时无法接受价格;此外,客户暂缓采购,需求骤减,直接导致镨价格回落。因此,暴涨后的价格难以维持,呈现快速下跌趋势。

从2021年1月开始,客户放假回来,开始一年磁铁集中采购,价格上涨。这波涨价潮一直持续到3月初。

2021年3-6月,客户采购需求一季度基本消耗完毕,开始稳步回落。

几轮之后,稀土原料镨、钕的价格终于在年底前突破了100万元/吨。

供应商需要涨价,为什么?

在疫情不断发展的环境下,各国纷纷推出宽松的货币政策,作为拯救经济的直接途径。以美国为例,2020年美国政府释放了巨额资金,如下图所示。与此同时,美元兑人民币继续贬值。

2020年4月,中国一线城市房地产价格暴涨,随后大宗商品开始上涨。普通商品也难逃通货膨胀的影响,更何况是“工业调味品”的稀土材料。

稀土的涨价比普通商品的涨价更为复杂。除了供给问题,国家政策也对其产生了一定的影响。

暴涨的价格显然不利于整个磁铁行业的发展。好在它呈现出阶梯式增加的特点,即每次增加后都有一段调整期。

这给了客户一定的喘息机会:那些与磁铁供应商密切沟通的人,在很大程度上能够避免踩到最高的采购价格。

今年年初我们也提醒广大客户,2021年涨价仍将是关键词。如果您是某家公司的磁铁采购负责人,您可以提前告知您的供应商您的采购计划,以便于磁铁制造商提供合适的建议或与供应商沟通提前准备材料。

供应紧张:稀土储量稀缺,不可再生,难分离提纯加工

稀土不是地球,而是钪、钇、镧等17种化学元素的总称。这些元素往往形成具有相似化学性质的伴生矿床,因此稀土一般也被理解为稀有金属矿物。

人类社会的发展需要稀土,但作为不可再生资源,稀土资源的储量和供应量如何?

就全球稀土储量和产量而言,我国稀土资源仅占世界的38%,但近20年来,中国开采了世界稀土产量的几乎绝大多数。

自1980年代中期稀土资源进入“中国时代”以来,我国的产量几乎支撑了全球稀土消费。

消费比例图

国家层面的产业整合

稀土开采伴随着严重的环境问题,也正因为如此,曾经供应稀土的主要国家出于环保考虑都放弃了这个行业。

例如,美国 Mountain Pass 矿的稀土开采在 1980 年代和 1990 年代因排放废物而受到联邦调查和地方诉讼,并被罚款和赔偿。由于与稀土加工相关的高昂环境成本,Muntin Pass 矿的稀土矿石被运往中国进行加工。直到2019年5月之后,美国才开始在国内建设稀土加工能力。

而90年代的中国,以建设为主,环保立法并不严格。内外部因素最终促成了中国稀土产业的蓬勃发展。随着经济的持续增长,公众对环境保护的关注度越来越高,因此政府开始对稀土矿业进行整顿和改革。

厦门中国能源经济研究中心主任林伯强告诉环球时报,中国没有义务成为世界的“稀土供应商”,中国的稀土必须确保供应链的安全和可持续发展的环境。

彭博社报道称,澳大利亚的 Weld Hill 矿和加利福尼亚的 Mount Pleasant 矿现在生产了世界四分之一的稀土,而中国在全球稀土供应中的市场份额从 2010 年的 98% 下降到 2020 年的 58%,而廉价的稀土已经一去不复返了。

新兴产业的发展

稀土并不稀有,但用途极为广泛,是生产高科技消费电子产品和军工产品必不可少的原材料。手机、电动汽车、飞机涡轮发动机和导弹制导系统都依赖于它们。同时,近年来电动汽车的快速发展被视为稀土产品最重要的应用领域之一。

过去几年,大多数国家一直在推广绿色能源,并计划停止销售新的汽油和柴油汽车。

例如,英国曾宣布2040年不得销售柴油或汽油汽车,后来又将时间改为2035年,去年年底又修改政策禁止销售柴油或汽油汽车作为2030 年。

近年来,中国电动汽车的销量也在逐年增长。例如,中国长城汽车2021年2月产量同比增长约152%。而1-2021年2月,比亚迪汽车新能源汽车销量同比增长207.3%。

未来几年电动汽车快速发展面临的最大问题是生产永磁体所需的稀土产品,尤其是重稀土产品的供应。

2022年钕铁硼价格走势图将如何发展?

目前,“碳中和”和“碳峰值”已成为全球话题。而中国也通过严格控制国内碳排放,树立了大国的榜样。与此同时,全球能源结构也面临重大转型和调整。可再生能源、风能、光能、核能等清洁能源将逐步取代煤炭、石油、天然气等化石能源。这大大增加了对稀土功能材料,特别是稀土磁性材料的需求。

预计“十四五”期间,国内稀土供应仍将受矿业总量指标制约,打压、环保等供给侧政策压力持续。

海外稀土目前受建设、生产周期等因素制约,供给端短期内难以有大规模生产释放。

未来五年,海外供应量增幅相对有限;全球稀土供需可能长期处于紧平衡状态。我们预计2022年稀土价格将稳步上涨,目前钕镨价格在高位震荡,至少会持续到明年4-5月。

稀土材料相关知识

稀土金属,又称稀土元素、稀有金属,常表示为R或RE。它含有钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)17种元素、钆 (Gd)、铽 (Tb)、镝 (Dy)、钬 (Ho)、铒 (Er)、铥 (Tm)、镱 (Yb) 和镥 (Lu)。其中,镨(Pr)、钕(Nd)、钐(Sm)、铽(Tb)和镝(Dy)是生产稀土磁体(钕钐钴磁体)的主要材料。

镨合金(金属镨)是以轻稀土镨和钕为主要成分的稀土元素混合物。

已成为独立产品,既可用于永磁材料,又可作为有色金属合金改性添加剂。而稀土永磁材料是当今最流行的应用领域。由镨合金制成的钕磁铁是最强大的磁铁,也是应用最广泛的稀土磁铁

镝铁合金是一种含有铁和重稀土元素镝的金属合金。

镝可以显着提高钕铁硼永磁体的内禀矫顽力和热稳定性。矫顽力是衡量永磁体性能的重要参数。磁体的矫顽力越高,消磁的可能性就越小,使用寿命越长。在钕铁硼磁体中加入2%~3%的镝,可以显着提高磁体的矫顽力(抗退磁能力),是高性能钕铁硼永磁的必备元素。